Ernst Blofeld az Alpokban lévő intézetében ördögi tervet készít elő, amely végzetes lehet az egész világ számára. Sikerült kifejlesztenie egy halálos vírust, és el akarja terjeszteni a Földön azokon a fiatal lányokon keresztül, akiket már összegyűjtött egy megközelíthetetlen laboratóriumban erre a feladatra.
De James Bond Svájcba megy. Draconak köszönhetően Blofeld nyomába eredt. A maffiózó jogosan aggódik lánya, Tracy miatt, ezért a 007-es társaságát kéri fel. Tracy természetesen nem tud ellenállni James Bond bájainak, de a 007-es titkosszolgálati ügynök sem csak flörtöl...
