James Bond titokban Japánba utazik, miközben a Földet a harmadik világháború fenyegeti. Egy amerikai műhold és legénysége eltűnt a bolygó körüli pályáról, és a szovjet űrhajósok is ugyanerre a sorsra jutnak.
Ez veszélyezteti a szuperhatalmak közötti törékeny kapcsolatokat. A 007-es ügynöknek nincs más választása, mint megfejteni az óriásvulkán rejtélyét. De kevés ország rejt annyi veszélyt egy külföldi ügynök számára, mint Japán. Bondnak ezúttal egy bájos helyi nő segítségére van szüksége...
